El Pentágono Otorga $800 Millones en Contratos de IA a los Gigantes Tecnológicos Google, xAI, OpenAI y Anthropic
La Apuesta del Pentágono por la IA: 800 Millones de Dólares en los Gigantes de Silicon Valley
El Pentágono ha adjudicado contratos idénticos por valor de 200 millones de dólares a cuatro potencias tecnológicas: Google (de Alphabet), xAI (de Elon Musk), OpenAI (de Sam Altman) y Anthropic. Estas adjudicaciones simultáneas representan un hito en la adopción por parte del ejército de las tecnologías de IA de vanguardia, aunque los analistas del sector advierten que las cifras principales ocultan una realidad más matizada sobre cómo el gasto en defensa llega realmente a Silicon Valley.
Tras la Cortina de Acero: Cómo Funcionan Realmente los Contratos de IA para la Defensa
La Oficina Principal Digital y de IA (CDAO) del Pentágono ha estructurado estos acuerdos como contratos de entrega y cantidad indefinidas (IDIQ, por sus siglas en inglés), creando esencialmente vías preaprobadas para que cada empresa desarrolle capacidades de IA tanto para operaciones de combate como para funciones administrativas.
"Estas cifras parecen impresionantes a primera vista, pero la historia sugiere que solo entre el 15 y el 40 por ciento del valor máximo se convierte en ingresos reales", explica un exejecutivo de la Unidad de Innovación de Defensa que habló bajo condición de anonimato. "Incluso si se gasta el total de los 800 millones de dólares del valor máximo, estamos hablando de menos del 0.04 por ciento del presupuesto del DoD para el año fiscal 2026."
Los contratos abarcan un período base de tres años con dos opciones de un año, lo que proporciona visibilidad hasta la próxima administración presidencial, pero un impacto financiero inmediato limitado. En lugar de generar ingresos masivos, estas adjudicaciones funcionan principalmente como lo que un analista de defensa describe como "filtros de credibilidad", abriendo las puertas a competiciones mucho mayores como el esperado Contrato de Adquisición de Análisis Avanzados y Aprendizaje Automático (AAMAC), valorado en 15 mil millones de dólares, previsto para principios de 2026.
La Silenciosa Ascensión de Google en el Sector de la Defensa
Si bien la atención pública suele centrarse en actores más recientes como xAI y OpenAI, Alphabet ha construido metódicamente una división dedicada, Google Public Sector, que se beneficiará significativamente de este último contrato. La adjudicación asegura el primer punto de apoyo directo de Google con la CDAO y potencialmente acelera las certificaciones de autoridad para operar para sus servicios basados en Gemini en los niveles de seguridad más altos del Departamento de Defensa.
Las acciones de Alphabet cerraron a 181.15 dólares el lunes, con una subida de 0.96 dólares, y el volumen de negociación sugiere que los inversores institucionales están prestando atención a las crecientes relaciones de la compañía en el sector de la defensa.
"Los márgenes del sector público se parecen más a los de Google Cloud Platform (en el rango bajo a medio del 20 por ciento) que a su negocio de publicidad, pero estos contratos mejoran la utilización de la capacidad de TPU en la que ya han invertido", señala un analista sénior de tecnología en un importante banco de inversión. "A 17 veces las ganancias futuras, el mercado sigue tratando a Google Cloud como un 'también competidor', lo que crea una oportunidad de valoración potencial si logran captar un trabajo significativo de IA en defensa."
xAI de Musk: La Incógnita con Ambiciones Desmesuradas
Para xAI, el contrato del Pentágono representa un posible cambio de juego. Con ingresos reportados para 2024 inferiores a los 500 millones de dólares, un aprovechamiento total del valor máximo de 200 millones de dólares impactaría materialmente la posición financiera de la compañía. Esta validación gubernamental llega mientras Musk, según los informes, busca nueva financiación a una asombrosa valoración de 170-200 mil millones de dólares, aproximadamente ocho veces más alta que hace solo un año.
La oferta "Grok for Government" de la compañía y las capacidades de inteligencia de redes sociales derivadas de la integración con la plataforma X de Musk proporcionan ventajas únicas para aplicaciones de defensa e inteligencia. Sin embargo, las preocupaciones de gobernanza son significativas, ya que la influencia de Musk abarca múltiples entidades que compiten por contratos federales, lo que podría complicar las autorizaciones clasificadas.
OpenAI y Anthropic: Los Gigantes Privados que Remodelan la Tecnología de Defensa
El contrato de OpenAI formaliza su iniciativa "OpenAI for Government" a través de un acuerdo prototipo de "Other Transaction Agreement" (OTA), un vehículo diseñado para una adquisición más rápida con menos restricciones regulatorias. El momento coincide con un cambio significativo en la estrategia de nube de OpenAI, que firmó un acuerdo histórico de computación con Google Cloud en mayo, mientras mantiene su relación con Microsoft.
"Esta triangulación altera fundamentalmente el panorama competitivo", observa un especialista en infraestructura en la nube. "Microsoft pierde la exclusividad, Google gana una asociación destacada en IA, y OpenAI diversifica sus recursos computacionales, preparando una intensa competencia a tres bandas para las futuras cargas de trabajo de defensa a nivel de producción."
Mientras tanto, Anthropic, valorada en 61.5 mil millones de dólares tras su ronda de Serie E en marzo, aporta su enfoque de "IA constitucional", ofreciendo potencialmente salvaguardas éticas que se alinean con los mandatos de IA Responsable del Departamento. Con Google poseyendo aproximadamente el 14% de la compañía y Amazon comprometiendo más de 8 mil millones de dólares, Anthropic se encuentra en el nexo de los mayores actores de la computación en la nube.
El Efecto Dominó: Ganadores y Perdedores Más Allá de los Protagonistas
Más allá de los cuatro beneficiarios del contrato, el impulso de la IA del Pentágono crea ganadores indirectos y posibles damnificados. Los proveedores de hardware como Nvidia, que aún gestionan una acumulación de pedidos que supera los 12 meses para sus chips H100-NGX, se beneficiarán junto con empresas de infraestructura de red como Arista y desarrolladores de silicio especializados como Broadcom.
Entre los integradores de defensa, actores establecidos como Booz Allen Hamilton y SAIC, junto con recién llegados nativos de IA como Anduril, están posicionados para conectar estas nuevas capacidades con los sistemas de defensa existentes. Por el contrario, Palantir Technologies ahora se enfrenta a cuatro nuevos competidores que ofrecen paneles de análisis a la misma base de clientes.
El Largo Plazo: Horizontes de Inversión en IA para la Defensa
Para los inversores que navegan por este panorama, el cronograma para obtener retornos significativos se extiende mucho más allá de los ciclos trimestrales. La senadora Elizabeth Warren ya ha planteado preguntas sobre la adquisición de IA de fuente única, y cualquier resolución continuada podría congelar nuevas órdenes de trabajo. Mientras tanto, los principios de IA Responsable del Pentágono imponen restricciones éticas que los proveedores deben sortear.
Los catalizadores clave a seguir incluyen las revisiones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026 en septiembre, la anticipada adjudicación del AAMAC por 15 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, una rumoreada ronda de financiación de xAI de 10 mil millones de dólares, y las primeras revisiones de rendimiento del año de opción en marzo de 2026.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los inversores deben consultar a asesores financieros para obtener orientación personalizada.