El gigante de la IA de Silicon Valley planta su bandera en Seúl: la estrategia asiática de OpenAI apunta al mercado coreano, experto en tecnología
OpenAI establece una entidad coreana como puente a su segunda mayor base de suscriptores
OpenAI anunció oficialmente ayer el establecimiento de una entidad legal en Corea del Sur, con planes de abrir su primera oficina en Seúl en los próximos meses. Esta decisión surge después de que los usuarios semanales de ChatGPT en Corea se hayan multiplicado por 4.5 en el último año, y el país se haya convertido en el segundo mercado más grande de OpenAI a nivel global en cuanto a suscriptores de pago.
"El ecosistema integral de IA de Corea lo posiciona como uno de los mercados más prometedores a nivel mundial para una influencia significativa de la IA, abarcando desde el hardware hasta el software, y atendiendo tanto a estudiantes como a personas mayores", dijo Jason Kwon, Director de Estrategia de OpenAI, durante una rueda de prensa.
Pero detrás de la expansión corporativa se esconde una compleja jugada estratégica que aborda la política de semiconductores, el posicionamiento regulatorio y la carrera por asegurar el hardware especializado necesario para la próxima evolución de la IA.
El único mercado de IA premium donde la penetración supera el 10%
Las cifras cuentan una historia convincente. Corea del Sur no es solo un mercado más, es el único país donde más del 10% de la población en línea ya paga por servicios de IA generativa. El crecimiento semanal de usuarios ha explotado un 350% interanual, superando con creces el crecimiento del 190% del mercado estadounidense.
Esta adopción explosiva se debe a las ventajas de la infraestructura digital de Corea. El país cuenta con conectividad de fibra óptica universal, cobertura 5G completa y ya está probando redes 6G. Los usuarios coreanos generan aproximadamente 1.6 veces los ingresos promedio por usuario en comparación con el promedio global de OpenAI, según datos financieros de los procesadores de tarjetas locales.
"El mercado coreano tiene características únicas que lo hacen ideal para servicios de IA premium", dijo un analista de la industria especializado en mercados tecnológicos asiáticos. "Se cuenta con una población altamente educada, banda ancha universal y una predisposición cultural a pagar por servicios digitales que ofrecen valor real".
Más que una oficina de ventas: la iniciativa "OpenAI para Países"
La oficina de OpenAI en Seúl se convertirá en su tercera ubicación en Asia después de Tokio y Singapur. Pero la entidad coreana representa más que un simple puesto de ventas: es la primera implementación del nuevo programa de la compañía "OpenAI para Países", una iniciativa destinada a integrar sus modelos dentro de la infraestructura informática nacional en lugar de obligar a todos los usuarios a usar servicios en la nube con sede en EE. UU.
Este enfoque regional representa un cambio significativo en la estrategia global de OpenAI. En lugar de mantener un enfoque puramente centralizado donde toda la computación se realiza en centros de datos estadounidenses, la compañía está explorando asociaciones similares a su reciente acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde OpenAI proporciona modelos de IA mientras que los socios locales apoyan el desarrollo de la infraestructura.
"Estamos viendo el surgimiento de la regionalización de la IA", dijo un gerente sénior de inversión en tecnología de una firma global de gestión de activos. "Los países quieren cada vez más cierto grado de soberanía de datos e involucramiento de la infraestructura local, pero aun así desean acceso a los modelos de IA líderes. OpenAI se está adaptando a esta realidad más rápido que sus competidores".
El valor estratégico de Corea: semiconductores y memoria
Quizás el aspecto más trascendental de la expansión de OpenAI en Corea radica en el ecosistema de semiconductores del país. Corea del Sur suministra aproximadamente el 45% de la Memoria de Alto Ancho de Banda (HBM) global y DRAM móvil avanzada, componentes cruciales para la infraestructura de IA que están cada vez más restringidos en las cadenas de suministro globales.
La ambiciosa hoja de ruta computacional de OpenAI, incluido su Proyecto Stargate con SoftBank y Oracle para construir nuevos centros de datos de IA por valor de 500 mil millones de dólares, depende de asegurar cantidades masivas de chips de memoria especializados. Los planes de la compañía requieren aproximadamente 6 millones de pilas HBM anualmente a partir de finales de 2025.
SK Hynix, el gigante coreano de chips de memoria, sigue siendo el único proveedor de HBM4 de 12 capas, la tecnología de memoria de próxima generación que OpenAI necesita para sus modelos más avanzados. Mientras tanto, Samsung Electronics, a pesar de enfrentar problemas de rendimiento, controla la capacidad de fabricación crítica de litografía ultravioleta extrema necesaria para el encapsulado avanzado de estos módulos de memoria.
"El acceso a la tecnología de memoria coreana no es solo una consideración de la cadena de suministro, es existencial para la hoja de ruta técnica de OpenAI", explicó un consultor de la industria de semiconductores que solicitó el anonimato. "Simplemente no hay otro lugar en el mundo que combine la producción avanzada de memoria con la estabilidad política que permite el acceso sin restricciones para las empresas tecnológicas estadounidenses".
Navegando el panorama regulatorio de la IA en Corea
La expansión de OpenAI llega mientras Corea finaliza su Ley Básica de IA, que entrará en vigor en enero de 2026. La legislación adopta niveles de clasificación de riesgo al estilo de la UE y exige requisitos de "explicabilidad" para los modelos de IA de alto impacto, estándares que la documentación actual de OpenAI no satisface completamente.
Kwon ya se ha reunido con funcionarios de política de IA de los dos principales partidos políticos de Corea del Sur –el Partido del Poder Popular y el Partido Demócrata– para discutir la colaboración en la infraestructura nacional de IA. Estas reuniones reflejan el enfoque proactivo de la compañía para dar forma al entorno regulatorio en el que operará.
Los expertos estiman que OpenAI necesitará invertir aproximadamente 40 millones de dólares solo en cumplimiento normativo para Corea. Sin embargo, una vez logrado, esta inversión crea una barrera competitiva contra rivales más pequeños que carecen de los recursos para cumplir con requisitos igualmente estrictos.
"OpenAI está jugando ajedrez tridimensional aquí", señaló un exregulador de tecnología coreano que ahora trabaja en el sector privado. "Al establecer su entidad antes de que la Ley Básica de IA entre en pleno efecto, ganan un asiento en la mesa en la implementación de regulaciones mientras simultáneamente crean barreras de entrada para posibles competidores".
Asociaciones estratégicas en el ecosistema tecnológico de Corea
La compañía ya ha establecido asociaciones con varias corporaciones coreanas importantes antes de esta expansión oficial. OpenAI ha colaborado con el gigante de la mensajería Kakao Corp para desarrollar productos de IA adaptados al mercado surcoreano, con el desarrollador de videojuegos Krafton Inc en tecnología de IA, y con el líder de telecomunicaciones SK Telecom en el desarrollo de infraestructura.
Quizás lo más significativo es la colaboración financiera de OpenAI con el Korea Development Bank para apoyar el desarrollo de centros de datos y la incubación de startups. Esta asociación refleja elementos de la estrategia de la compañía en los EAU, donde el respaldo financiero soberano ayuda a cubrir los enormes costos de capital de la infraestructura de IA.
SK Telecom, que opera una oferta de GPU-como-Servicio (GPU-as-a-Service) desde su centro de datos de Gasan, proporciona a OpenAI un atajo potencial hacia la residencia de datos de grado soberano y los canales de distribución móvil. Los aproximadamente 47 millones de usuarios activos mensuales del gigante de las telecomunicaciones representan un canal de adquisición de clientes con un solo clic para los servicios de OpenAI.
El panorama competitivo: modelos locales vs. líderes globales
A pesar de la agresiva expansión de OpenAI, se enfrenta a competidores locales establecidos. Naver, a menudo llamado "el Google de Corea", opera su modelo HyperCLOVA X con 32 mil millones de parámetros, mientras que Kakao ha desarrollado el sistema multimodal KoKOS adaptado específicamente para el idioma coreano y los contextos culturales.
Sin embargo, los LLM (Modelos de Lenguaje Grandes) líderes de OpenAI ofrecen ventajas en capacidades de razonamiento, soporte multilingüe y tamaño de ventana de contexto que actualmente superan las alternativas locales. Las capacidades de generación de video de Sora de la compañía también se mantienen por delante de las ofertas nacionales.
Los observadores de la industria esperan que los modelos de lenguaje locales dominen las aplicaciones de negocio a gobierno y los sectores regulados con estrictos requisitos de soberanía de datos. Mientras tanto, OpenAI está posicionada para capturar los segmentos premium empresariales y de consumo, siempre que avance rápidamente en la localización.
"El mercado de IA coreano se está dividiendo en dos segmentos distintos", dijo un analista de tecnología de un importante banco de inversión coreano. "La seguridad nacional y las industrias reguladas favorecerán las soluciones nacionales, mientras que las empresas multinacionales y los consumidores que buscan capacidades de vanguardia gravitarán hacia OpenAI, especialmente a medida que demuestren su compromiso con el mercado a través de la infraestructura local".
Impacto financiero e implicaciones en la valoración
La expansión coreana tiene implicaciones financieras significativas para la valoración de OpenAI. Las proyecciones actuales sugieren que las suscripciones de pago coreanas podrían crecer de 0.9 millones en 2024 a 2.8 millones para 2027, con ingresos recurrentes anuales solo de Corea que alcanzarían los 910 millones de dólares.
Aunque los márgenes brutos de las operaciones coreanas pueden comprimirse temporalmente al 57% en 2025 debido a los costos de puesta en marcha, se espera que se recuperen al 64% para 2027 una vez que los centros de datos locales estén operativos. Los modelos financieros sugieren que la valoración incremental de las operaciones coreanas por sí solas podría añadir 17 mil millones de dólares a la valoración total de OpenAI para 2027.
Esta creación de valor compensa aproximadamente el 40% del impacto de los gastos de capital de establecer el primer clúster asiático del proyecto de infraestructura Stargate de OpenAI.
Persisten los desafíos: energía, divisa y riesgos regulatorios
A pesar de las ventajas estratégicas, OpenAI enfrenta desafíos significativos en Corea. Los ambiciosos objetivos de transición energética limpia del país —70% de energía limpia para 2038— crean posibles limitaciones para los centros de datos de IA que consumen mucha energía. La compañía podría necesitar invertir más de 300 millones de dólares en acuerdos privados de compra de energía o co-ubicar futuras instalaciones con nuevos proyectos de pequeños reactores modulares como Hanul #3 y #4.
El riesgo cambiario también se cierne, ya que la depreciación del won coreano podría inflar los costos de las GPU importadas. Fuentes de la industria sugieren que OpenAI está explorando futuros no entregables a 18 meses para la cobertura de divisas y mecanismos de repercusión de costos en los planes de precios empresariales.
El panorama regulatorio presenta quizás la variable más impredecible. Si las autoridades coreanas implementan auditorías trimestrales de transparencia algorítmica, esto podría reducir los márgenes brutos en aproximadamente 200 puntos básicos, según los analistas financieros.
Como resumió un inversor en tecnología con sede en Seúl: "La estrategia coreana de OpenAI no se trata solo de capturar un mercado lucrativo, se trata de asegurar la tecnología de memoria especializada, el posicionamiento regulatorio y las asociaciones de infraestructura necesarias para sus ambiciones globales. La empresa que construya las relaciones más sólidas en Seúl bien podría determinar quién lidera la próxima fase del desarrollo de la IA a nivel global".