Microsoft Cloud (Azure) China se enfrenta a cambios estratégicos por las tensiones arancelarias; Shein se va de Azure, Temu y Tiktok podrían seguir; En el peor de los casos, Microsoft perderá varios miles de millones de dólares al año
En un giro importante que subraya lo que está en juego en el comercio digital global, Microsoft Cloud China está renovando su estructura para el próximo año fiscal en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. La empresa está estudiando importantes ajustes organizativos a partir del año fiscal 2026, que comenzará el 1 de julio de 2025, mientras se prepara para las consecuencias inciertas de las subidas de aranceles y los cambios en la lealtad de los clientes.
Reorganización en medio de la incertidumbre global
Microsoft Cloud China está en las últimas fases de planificación de su reorganización de 2026, y se espera que los cambios importantes se finalicen en mayo o junio. El plan propuesto incluye la disolución de su equipo de "servicio público", un grupo que hasta ahora ha gestionado las relaciones con clientes gubernamentales y de asuntos públicos, incluidas las instituciones educativas e incubadoras. Según fuentes internas, el sector educativo continuará como una unidad independiente, mientras que se están llevando a cabo evaluaciones adicionales con respecto a las agencias gubernamentales y las grandes empresas. Un observador de la industria señaló que estos cambios estructurales están "profundamente entrelazados con dinámicas internacionales más amplias", lo que refleja las crecientes presiones de un mercado global competitivo.
En el contexto actual, la reestructuración propuesta destaca cómo las empresas tecnológicas multinacionales no solo están adaptando sus operaciones internas, sino también recalibrando sus asociaciones externas en respuesta a la turbulencia geopolítica. El cambio interno se produce en un momento en que los pedidos de nube a gran escala de clientes como SHEIN están en el punto de mira, un acontecimiento que determinará la escala de los futuros despidos y otros ajustes organizativos.
Sacudida en la nube: Shein abandona Azure mientras otros se replantean sus lazos
El golpe más importante para las perspectivas de Microsoft Cloud China en 2026 podría estar desarrollándose en tiempo real. Shein, considerada durante mucho tiempo como uno de los mayores clientes de Azure de origen chino, se está alejando activamente de los servicios en la nube de Microsoft. Una vez que se migró completamente de AWS a Azure para sus operaciones globales y en Estados Unidos, Shein se había convertido en un cliente estrella, con estimaciones de la industria que situaban su gasto en la nube en miles de millones de dólares estadounidenses. Solo en 2022, las estimaciones más prudentes cifraron su gasto en más de 200 millones de dólares.
Pero ahora, fuentes internas confirman que Shein está iniciando una nueva licitación completa en la nube, lo que indica efectivamente su intención de salir de Azure. Este cambio, impulsado por las recientes escaladas arancelarias entre Estados Unidos y China, pone en duda un importante contrato con el que los ejecutivos de Microsoft contaban para dar forma a la estrategia fiscal de 2026. El momento de esta nueva licitación, que originalmente se esperaba que concluyera en abril, ahora se ha vuelto incierto debido a la sombra que proyectan los aranceles y las medidas comerciales de represalia.
Shein no está sola. Otras empresas chinas con gran dependencia de la nube y ambiciones globales, en particular Temu (bajo PDD Holdings) y las operaciones internacionales de ByteDance, incluyendo TikTok, también están reevaluando su dependencia de la infraestructura en la nube con sede en Estados Unidos. Un experto de la industria familiarizado con el asunto señaló que estas empresas están "modelando activamente las salidas de Azure" como parte de una planificación de contingencia más amplia en el contexto de una profundización del riesgo geopolítico.
Si esta tendencia se acelera, Microsoft podría enfrentarse a pérdidas anuales en el peor de los casos que ascienden a varios miles de millones de dólares estadounidenses en ingresos por la nube, un escenario que no solo remodelaría su cartera de la nube en China, sino que también se extendería a su negocio global.
Escalada arancelaria y el problema de la nube
El momento de estos cambios internos y externos coincide con una decisión reciente y controvertida de China de aumentar los aranceles a todos los productos estadounidenses. Con efecto a partir del 12 de abril de 2025, los aranceles han aumentado hasta el 125%, una represalia directa a medidas similares adoptadas por Estados Unidos que ahora han elevado la tasa arancelaria combinada de Estados Unidos sobre los productos chinos a aproximadamente el 145%, teniendo en cuenta las tasas adicionales. Los funcionarios chinos han descartado nuevas escaladas, advirtiendo que cualquier aumento adicional de los aranceles sería "económicamente insignificante", mientras que el Ministerio de Hacienda chino ha criticado duramente lo que describe como un "juego de números" en la política comercial estadounidense.
Estos elevados aranceles no son solo una maniobra económica, sino un factor crítico que influye en las estrategias corporativas en el sector tecnológico. La presión de los aranceles, agravada por la incertidumbre en los principales contratos en la nube, ha impulsado la decisión de Microsoft Cloud China de reorganizarse y la reevaluación de los gigantes tecnológicos chinos de los proveedores de nube estadounidenses. Un ejecutivo anónimo de la industria reconoció que los resultados del pedido de nube de SHEIN jugarán un papel fundamental en la determinación tanto del alcance de los próximos despidos como de la configuración precisa de la nueva estructura organizativa.
Mirando hacia el futuro: Implicaciones para los mercados globales de la nube
Los próximos ajustes fiscales de Microsoft Cloud China y el giro estratégico de sus clientes clave subrayan un cambio crítico en el panorama tecnológico global. A medida que empresas como SHEIN, Temu y ByteDance reevalúan sus dependencias de la nube, se espera que los efectos se extiendan mucho más allá de los informes de ingresos. Esta realineación puede obligar a los proveedores de nube estadounidenses y otros proveedores internacionales a reconsiderar sus precios, carteras de servicios y evaluaciones de riesgos geopolíticos en un mercado cada vez más polarizado.
Para los operadores profesionales y las partes interesadas de la industria, estos acontecimientos ofrecen una ventana única a la convergencia de la geopolítica de alto riesgo y la innovación tecnológica. A medida que los participantes del mercado asimilan las implicaciones de la reestructuración de Microsoft Cloud China en el contexto de la escalada de las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China, los próximos meses prometen ser una prueba de fuego para la resistencia y la adaptabilidad de las infraestructuras globales de la nube.